近年来，全球电信收入增速逐年放缓。原因有三，一是经济增长再度放缓对整个信息通信业形成严重冲击；二是OTT对传统电信业务的替代加剧；三是监管因素一定程度对电信运营业增长产生的负面影响。面对上述三重挑战，2012年全球电信业增长进一步放缓，欧洲运营商整体持续衰退，连沃达丰也遭受了近年来的营收下滑。数据业务成为欧洲运营商的增长引擎。北美及日韩等运营商2012年依然实现了加速增长，其运营策略值得分析和借鉴。　　

　　一、 积极部署LTE，拉动收入增长

　　运营商缩减3G投资，逐步关闭2G网络，转而大力部署LTE以拉动收入增长。GSA发布新报告显示，目前全球有125个国家的412家运营商正在投资LTE技术。随着LTE在全球的快速部署，美日韩等国运营商已经开始停止3G用户和网络的发展，缩减3G投资。韩国电信甚至预言3年后将淘汰3G网络。日本移动基础设施市场2012年受三大移动网络强大的LTE部署推动，大增78%至39亿美元，而3G网络则同比下降11%。通过聚焦LTE建设，北美及日韩等运营商均实现了收入的加速增长。北美LTE网络Verizon发展情况好，其LTE网络已覆盖476个城市，承载50%的移动流量，成为收入增长的核心。由于Sprint在LTE网络的高额投入，因而也获得了收入的快速提升。2012 Verizon和Sprint分别增长4.5%和5.6%，均比2011年进一步增长。相比之下，AT&T由于LTE网络部署滞后，在覆盖城市数量上仅为Verizon的一半，网络质量也低于Verizon，因而移动数据收入增长由前两年的近30%下降至15%左右，移动业务整体收入放缓至5.7%，从而导致收入增长大幅减缓，仅为0.6%。亚太地区的运营商如软银、NTT、Singtel等也在移动业务的拉动下，收入增速提高至5%左右。韩国SK的3G用户ARPU连续下降，发展LTE后用户ARPU高出3G用户81%。

　　二、 降低成本提升竞争力

　　欧洲运营商共享网络，每年可节约20亿欧元。欧洲电信一方面要努力维持利润，另一方面又要投资建设新网络以便跟上时代的需求。由于并购交易大多被反垄断法所禁止，网络共享协议成为许多运营商自然而然的选择。加之移动运营商之间的竞争逐渐转向零售服务层面，也不再相互攀比建设基础设施的规模，而是更乐于通过基础设施上的准合并来削减成本和提高利润。2012年以来，T-Mobile、记黄埔“3”、沃达丰、O2、西班牙电信、KPN等多家全球运营商进行了网络共享。网络共享协议在初期会增加成本，在过渡期，一个基站的成本为2万～3万欧元，大约是新建一个基站的三分之一，但从长期来看是有利于降低成本的。通过移动网络共享，欧洲大型运营商每年能节省20亿欧元的资金，整个行业年节省200亿～400亿欧元。对于收入规模在500亿欧元左右的大型企业而言，每年通过这种方式节约的开支将达10亿～20亿欧元。

　　运营商取消对手机终端补贴以降低成本。欧洲近30家运营商已取消了部分或全部用户的补贴，并转向租赁或融资计划。美国第四大运营商T-Mobile、Verizon也相继声明今年将取消对手机终端的补贴，转而推出分期付款的方式来销售iPhone 5等智能机。此举将极大缓解像T-Mobile这类运营商的账目失衡情况，使其削减成本。日前美国AT&T公布的运营数据显示，2012年第四季度该公司用户数量增加了78万户，但因iPhone手机补贴过高而导致亏损38.6亿美元。美国第三大电信运营商Sprint的2012年四季度财报显示，公司第四季度亏损高达13.2亿美元，亏损规模与2011年持平，美国通信业分析人士表示，亏损原因同样是由于手机补贴压力。

　　三、 重点发展企业客户服务

　　在云计算、物联网等新兴服务和政策推动下，企业ICT需求逐渐旺盛，根据Gartner预测，全球企业ICT市场规模将在6470亿英镑，并且在未来三年保持3.1%的 增速。在此背景下，电信运营商把企业用户作为发展的重点方向之一并取得了很大的进展。英国电信自2011年以来ICT等企业业务收入在33%以上，并将2013年的该目标制定为33.6%；沃达丰在年报中将企业用户解决方案作为该公司未来重点发展方向之一；西班牙电信的企业用户接入量增速显著超过终端用户接入量；NTT因具有在企业服务市场的重要影响力，已获得与英国电信、Orange、AT&T等老牌运营商一样等级的全球业务。

　　在综合信息服务提供的目标指引下，电信运营商不仅向行业客户提供传统的通信服务，还综合了信息化咨询与规划、信息化软硬件设备、系统集成等IT服务，以及M2M等创新性业务。主要分为以下几类：

　　- 通信服务：包括固话语音、互联网接入、VPN、统一通信等企业通信应用、网络应用等。电信运营商自身大的优势在于具备覆盖全国、甚至全球的电信网络，并能够提供各种传统电信业务，因此电信运营商必须以传统电信业务作为企业服务的基石，通过传统电信业务逐渐给用户渗透IT服务。

　　- IT服务：主要包括应用托管、系统集成、系统维护、咨询、呼叫中心外包、IDC、行业解决方案等与IT相关的业务。近几年，在英国电信等运营商的带动下，全球电信公司通过收购IT厂商、与IT厂商合作等方式进入IT服务领域，力图摆脱单一网络连接服务提供商的守旧形象，在增加网络服务的价值同时提升应用服务的能力。

　　- 创新性业务：运用当前新兴技术与概念，结合自身优势所推出的业务。2012年，物联网技术促使客户需求发生了巨大变化，随着商业模式逐步成型， M2M等创新性业务成为运营商企业客户的重要增长领域。

　　四、 与ICT企业合作提供互联网业务，应对OTT业务冲击

　　进一步与ICT企业合作成为大势所趋。全球电信业收入虽在逐年增长，但增速已明显放缓。众多国际运营商也意识到了自身在ICT业务领域的不足之处，因此将在未来几年逐步寻求突破。2011-2012年，BT与HP、AT&T与IBM、Verizon与Acceture、TS与Cognizant、NTT与Didata纷纷达成ICT业务领域合作协议，结对开拓ICT业务。

　　转变应对OTT策略。面对OTT对电信业务的冲击，电信运营商们的应对策略已逐步转变。AT&T公司在2012年11月决定撤销其对苹果FaceTime这一移动视频通话应用的限制。技术方面的挑战、一些国家要求网络中立的规章制度，以及公众对于任何一种可能限制他们接入互联网的措施的抗议，都使得这一做法无法实施。运营商的竞争策略开始转变，主要考虑与OTT提供商合作的策略，通过在自己的数据服务计划中捆绑OTT服务，增强自身数据业务及终端产品对用户的吸引力，促进其市场销售。运营商还与OTT服务提供商建立更为深入的合作关系，如针对特定OTT业务开放网络能力、提供高水平的QoS或QoE保障等。如：Verizon Wireless自2010年起就与Skype开展合作，其智能手机用户可以与其他Skype用户进行不限量的Skype-to-Skype的通话、收发即时消息；2012年6月，加拿大的TELUS与Skype签署合作协议，TELUS智能手机用户能够通过TELUS账户购买Skype点数；2012年9月，和记3香港与WhatsApp合作推出本地及漫游收费计划，用户可选择使用每月8元的WhatsApp数据组合，在本地无限量使用WhatsApp。

　　五、 重新审视海外扩张策略，从不盈利地区收缩

　　部分电信从积极开始海外拓展和开发发展中国家市场向采取区域性发展战略转变，为拓展发展空间，积极开发全球市场，寻找新的市场增长点。

　　如沃达丰、德国电信、英国电信和新加坡电信等无一不是通过实施海外拓展战略而取得较大实力提升。另外，由于近年来发展中国家电信业务蓬勃发展，市场发展潜力大，盈利空间可观，已成为电信业新的投资热点。

　　但在经过一番并购后，一些运营商发现很多“并购”并没有带来较多实际的收益，不再相信盲目的扩张，开始转变战略方向，从外在规模的扩张向更多地考虑企业实力的提升转变。如英国电信、德国电信等企业开始重新审视自身的国际发展战略，从以前的全球战略改变为以欧洲为中心的区域性战略。这也有助于其在欧洲整体衰退的大环境中，通过精简实现有效的成本控制。

　　- 英国电信、德国电信已经或正在积极准备从亚洲电信市场如香港、菲律宾、印尼等地撤军，以集中精力于欧洲战略市场；

　　- 沃达丰虽然仍然保持其贯有的全球战略，但在亚洲市场也仅仅保持在部份高增长、高盈利移动运营商中较少的股份；

　　- 新加坡电信则把精力集中在亚太地区市场，通过区域性发展战略获得了很好的回报。

　　作者简介：李默雯，德国弗莱堡大学网络经济学硕士，通信信息研究所研究员，工程师。从业四年，主要从事电信运营市场、企业发展策略、舆情情报等领域的研究。